Services offerts

La société de conseil en placement Pallas Athena se consacre à atteindre les besoins en placement de l’investisseur prospère et de sa famille. Les services offerts comprennent la conception et la gestion de portefeuille de placement distinct¹ et sur mesure².

La recherche de placement diversifié combiné à la participation des principaux dirigeants de l’entreprise dans tous les aspects concernant les placements de nos clients fait partie des services hors pair offerts. Si les besoins de nos clients s’étendaient au-delà de la gestion des placements telles la planification successorale, l’assurance vie, la Monétisation corporative³ et la planification fiscal, nous pouvons leur venir en aide et trouver des professionnels indépendants qui pourront leur donner des conseils judicieux.

On compte parmi les clients potentiels qui pourraient bénéficier des services de Pallas Athena :

• Professionnels
• Dirigeants d’entreprises
• Propriétaires/Gestionnaires d’entreprises
• Investisseurs de deuxième génération⁴
• Athlètes professionnels

1. Contrairement aux produits d’investissement offert de nos jours, tel, les fonds communs de placement, comptes intégrés et autres investissements répartissent, les portefeuilles distincts comprennent des investissements qui appartiennent au client. Avec un portefeuille distinct, les clients obtiennent une meilleure connaissance ainsi qu’un meilleur contrôle sur la qualité et la nature de leurs placements et dans plusieurs cas, bénéficieront aussi d’honoraire plus bas pour la gestion de leur placement, des coûts de transaction et d’administration inférieurs et une diminution des taxes étant donné le nombre inférieur de transaction.
2. La société de conseil en placement Pallas Athena fera la conception d’un portefeuille de placement spécifiquement conçu pour les besoins de ses clients. Pour plus d’information, consulter la section Expérience Client de ce site Web afin d’en savoir plus sur le processus derrière les portefeuilles sur mesure.
3. Monétisation corporative est la vente d’une entreprise privée ou la vente des actions d’une entreprise publique.
4. Les Investisseurs de deuxième génération sont les personnes qui ont acquis leurs richesses par succession ou autre évènement familial ou d’affaire.