L’expérience client Pallas Athena
Si vous deveniez un client de la société de placement PALLAS ATHENA, à quoi devriez-vous vous attendre en ce qui a trait au service initial et continu?
La première étape
Vous parlez, nous écoutons :
Afin de bâtir une solution de placement pour vous, nous devons comprendre votre situation personnelle. Au cours de la première rencontre, nous vous poserons des questions sur vous, votre entreprise, vos finances et votre famille afin que vous puissiez nous démontrer vos besoins actuels. Simultanément, vous pourrez découvrir comment notre profil et notre expertise pourront vous être bénéfiques.
La deuxième étape
Nous proposons, vous parlez, nous discutons…
Basés sur notre rencontre initiale et nos discussions, nous allons créer une solution de placement sur mesure pour votre situation personnelle. De plus, nous allons développer une stratégie pour la mise en œuvre de cette solution. Vous aurez aussi l’occasion de continuer à discuter de la solution proposée afin de s’assurer qu’elle est à la hauteur de vos objectifs.
La troisième étape
Nous exécutons :
Nous procédons avec la mise en œuvre du plan d’investissement. Nous allons suivre de près la solution selon les objectifs discutés.
La quatrième étape:
Nous faisons rapport :
Chaque trimestre, nous vous fournissons un rapport sur vos placements. Étant donné que nous demeurons accessibles, toutes questions seront répondues rapidement. Plusieurs situations peuvent survenir dans le temps et nous sommes disponibles pour les régler lorsqu’elles surviennent.